メモリ市場の現状と台湾メーカーの強気な見解
最近、米国と中国の小売市場においてメモリ価格が大幅に下落しており、特にDDR5モジュールがその影響を大きく受けています。しかし、台湾のメモリ関連企業は、メーカーの契約価格は依然として安定しており、「全く心配する必要はない」と自信を示しています。
DDR4の供給逼迫と安定した需要
産業構造を見ると、台湾のモジュールメーカーは価格規律を維持する傾向が強いです。メーカーの説明によると、DRAMメーカーはDDR4の生産能力を継続的に縮小しており、供給面が逼迫しています。加えて、産業用制御などの分野では短期間での仕様変更が困難であるため、需要には一定の剛性があります。「モジュールメーカーが安易に価格を動かすことはない」とのことです。
市場価格の変動と実需の乖離
メーカーは、現物市場の価格変動が実際の出荷価格に反映されるまでには通常1～2ヶ月の時間差があると指摘しています。したがって、短期間での小売価格の下落は、消費動向の弱まりを反映している可能性が高く、必ずしも全体の需要の反転を示すものではないとしています。
NANDフラッシュの需給ひっ迫と価格上昇圧力
さらに、NANDフラッシュメモリの需給状況はより一層逼迫しています。業界関係者は、DRAM以上に深刻な供給不足であり、メーカーのコストやAIアプリケーションの需要に支えられ、価格に下落する条件はないと強調しています。将来的には、価格上昇が鈍化する可能性はありますが、反転して下落する可能性は低いと見ています。
宜鼎（DENS) 董事長の見解
宜鼎（DENS）の簡川勝董事長は、最近のFlashメモリの値上がりは「まだ序盤に過ぎない」とし、DRAMの値上がりもまだピークに達しておらず、全体の価格動向は継続していると述べました。市場が注視する価格動向について、簡董事長は「現在、市場は注文不足ではなく、供給が需要に全く追いついていない状況だ」と認め、産業の中核は注文獲得競争から、部品調達の配分へと移行していると語りました。
出典：経済日報
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