編集者注：
日本はハイテク優位性を活かし、多くの分野、特にエレクトロニクス産業において、上流製品とコア技術を掌握しています。一方、世界の多くの地域は、日本を支えるサービスを提供しているに過ぎません。そのため、今回の大地震は中国の4%にも満たない面積しかない日本で発生したにもかかわらず、その影響は世界各地に波及しました。
地震は日本の経済と産業に広範囲に及んでいます。日本の産業移転は大規模ですが、私たちが想像するような「産業空洞化」ではありません。日本企業はコア技術と収益を自社内に保持し、付加価値の低い部品の移転のみを行っています。
例えば、エレクトロニクス業界では、東芝などの半導体大手の一部工場の操業停止により、販売業者が部品の調達に支障をきたし、世界的な半導体価格の上昇につながる可能性があります。鉄鋼業界では、日本は高級鋼の生産に注力しているため、今回の地震は高級自動車用鋼板の他市場への輸出に影響を及ぼす可能性があります。
日本の洗練された産業計画は、構造調整を進める中国の産業や企業にとって多くの教訓と洞察を提供する。
東芝、ソニーをはじめとするエレクトロニクス企業は生産能力の低下に見舞われるだろう。メモリチップの価格動向は依然として予測不能である。
王如成
1999年9月21日に台湾を襲った壊滅的な地震の後、世界のIT、特にPCのサプライチェーンは麻痺状態に陥った。2日前に日本で発生した壊滅的な地震も同様の影響を引き起こすだろうか？日本は常に世界のエレクトロニクス産業における主要部品や民生用電子機器の主要拠点であり、半導体、フラットパネルディスプレイ、テレビ、デジタルエレクトロニクスにおいて重要な地位を占めていることは注目に値する。
メモリチップの価格は急騰する可能性がある。
地震の影響は避けられない。現在、東芝、ソニー、パナソニック、シャープなどの日本企業は、被害状況の速報を発表している。
世界のメモリ市場は変動を経験する可能性がある。東芝は11日、地震の影響で三重県四日市市のフラッシュメモリチップ工場を閉鎖すると発表した。岩手県にある工場の一つで停電が発生し、設備が損傷し、配送に支障が出る可能性もある。東芝は、物流システムの混乱が製品出荷にも影響すると述べた。昨年12月には、NAND型フラッシュメモリ工場も停電による供給リスクに直面した。当時、東芝は今後2ヶ月で生産能力が20%低下する可能性があると警告していた。
東芝はサムスン電子に次ぐ世界第2位のNAND型フラッシュメモリメーカーであり、世界市場シェアの約3分の1を占めている。
東芝は昨日朝、工場の点検の結果、「大きな影響はない」と述べ、操業を再開したと発表したが、輸送と物流には一定の影響が出る可能性があると認めた。
しかし、東芝の合弁パートナーであるサンディスクの広報担当者は、東芝が完全に無傷ではないことを明らかにした。広報担当者は、一部の半導体チップが失われるが、生産施設は既に稼働を再開していると述べた。
IHS iSuppliによると、2010年の日本の半導体企業の売上高は約638億ドルで、世界の半導体市場の約5分の1を占めている。Apple社のiPhoneやiPadの中核部品であるNAND型フラッシュメモリ市場において、日本の企業は大きな影響力を持っている。東芝を筆頭とする日本企業は、世界のフラッシュメモリ売上高の約35%を占めている。
清木華科技有限公司の于潔（ユー・ジエ）総経理は、Weiboで、東芝のNAND型フラッシュメモリ工場とCMOSセンサー工場は、地震で最も大きな被害を受けた岩手県と宮城県に位置しているため、メモリチップ価格の高騰につながる可能性があると述べた。
ガートナーのアナリスト、アンドリュー・ノーウッド氏も、地震と津波は長期的な影響はないとしながらも、不確実性はスポット市場で過剰反応を引き起こすだろうと述べた。
アナリストたちは危機の影響を意図的に誇張しているわけではない。現在、メモリチップ価格の上昇に関する噂が急速に広まっている。しかし、上海の秋江路電子商店街1階でメモリカードとUSBフラッシュドライブを販売している販売業者は、第一金融日報に対し、正規代理店の方が懸念を抱いている可能性があり、価格を上げるつもりはないと率直に語った。
ソニーが最も大きな被害を受ける可能性が高い。
ノキアの広報担当者トミ・クッペロマキ氏は、地震が主要部品の供給に及ぼす影響を調査中だと述べた。東芝の主要メモリサプライヤーであるアップルは、今のところコメントしていない。
メモリに加え、世界のフラットパネルディスプレイ業界も影響を受ける可能性がある。地震後、パネル大手のシャープは堺市にある工場を自動的に停止した。パナソニックと三洋電機は操業に一部被害があったと報告している。シャープとパナソニックはそれぞれ液晶技術とプラズマ技術で世界をリードする企業であり、これが両社の下流市場への信頼に影響を与える可能性がある。
しかし、シャープの主要生産拠点は震源地から比較的遠い中南部に位置しているため、影響は限定的となる可能性がある。
ソニーは、今回の地震で最も大きな被害を受けた日本の電機大手企業となる可能性が高い。同社の工場は主に震源地に近い東北地方に集中している。地震後、同社は6つの工場を閉鎖し、日本市場での事業活動の大部分を停止している。現在、被害状況を調査中である。報道によると、6つの工場のうち2つは福島県に、4つは宮城県にあり、主にブルーレイディスク、プレーヤー、磁気ヘッド、電池、半導体製品を生産している。
ソニーは世界的なデジタル家電メーカーであり、テレビやノートパソコンの有名ブランドである。NHKは昨日、地震による津波で少なくとも12万台のPS3と5,600台のXbox 360が流されたと報じた。
その他の間接的な損失はさらに甚大になる可能性がある。世界有数のメモリチップ製造拠点である韓国と台湾のIT企業にとって、今回の地震はプラスの影響を与える可能性がある。韓国ではサムスンとSKハイニックスがトップ2社、台湾ではパワーチップとモーゼルという2つの有力企業を擁している。東芝が工場閉鎖を発表した際、サムスンは直ちに影響はないと表明した。マイクロソフトと任天堂は、ソニーの苦境からゲーム機の出荷台数増加の恩恵を受ける可能性がある。シャープが苦戦する一方で、韓国と台湾のパネル業界も更なるビジネスチャンスを得ると見込まれている。
新興市場へのシフト？
米国投資銀行マキシム・グループのアナリスト、マーク・ハーディング氏は、今回の地震は当初はわずかなマイナス影響しか及ぼさないものの、長引けば長引くほどマイナスの影響は大きくなると指摘した。
これはパニックを引き起こし、他のセクターにも波及する可能性がある。2008年の四川省汶川地震の後、深センをはじめとする地域でメモリ価格が急激に変動した。 1999年の9月21日の台湾地震の後、北京の中関村電子商取引市場では64MBのメモリースティックの価格が600元から1400元へと急騰しました。
テックアメリカ財団の業界アナリスト兼リサーチバイスプレジデントであるジェームズ氏は、世界の技術サプライチェーンが深刻な混乱に陥ると述べています。工場が破壊されたり被害を受けたりしなくても、最終製品は米国、シンガポール、中国などの組立拠点に流入し、産業構造に影響を及ぼすでしょう。
日本のITサプライチェーンはほぼ数年ごとに地震に見舞われており、これらの地震は日本の中核IT製造業を中国などの新興市場へ急速に移転させる原動力となる可能性があります。シャープは以前、南京に第8世代パネル工場を建設する意向を発表しており、現在は成都に太陽光発電工場の建設を計画しています。
しかし、トヨタ自動車の豊田章男社長が昨年12月に発表した発言は、日本の産業界関係者の心境を浮き彫りにする可能性があります。同氏は、市場規模、人件費、為替レートといった要因により、理論上は日本の製造業は利益の限界を超えているものの、同社は依然として日本の製造業を維持していくと述べた。「日本から製造業を消滅させない」という使命感を持たなければならないと述べた。
供給過剰の状況は緩和すると見込まれており、液晶パネル業界への影響は最小限にとどまる。
孫延彪
「東日本大震災の当日、東京本社で同僚とビデオ会議をしていました。東京の会議室が揺れているのがはっきりと見えました。その後、ビデオ会議は終了しましたが、電話は通話できました。その後、電話回線さえもダウンしました」と、ソニー中国の中堅管理職は昨日、第一金融日報に語った。同氏はさらに、震源地に近い仙台と福島は日本の主要な半導体製造拠点であり、その影響は甚大だったと付け加えた。そのため、両地域にあるソニーの6つの工場はすべて閉鎖された。
パナソニック上海プラズマディスプレイ株式会社の研究開発担当ディレクターは、日本を頻繁に訪問しており、旭硝子やソニーなど東京に本社を置く日本企業は大きな被害を受けたと指摘した。しかし、パナソニックのプラズマ工場とシャープの第10世代パネル工場は、地震の震源地である大阪から遠く離れているため、影響はそれほど大きくないだろうと述べた。
深圳に拠点を置くテレビメーカーの幹部は、「旭硝子は世界3大液晶パネル基板ガラスメーカーの一つであり、その存在は短期的に液晶パネル市場に影響を与える可能性が高い」と述べた。同幹部は、日本政府と企業が現在、救援活動と秩序回復に注力しているため、短期的には日本からの物流に支障が生じ、シャープの中型・大型液晶パネルの供給に直接的な影響が出ていると説明した。
同幹部は、「過去2四半期、液晶パネルは若干の供給過剰状態にあったため、今回の地震が液晶テレビ市場全体に大きな影響を与えることはないだろう」と付け加えた。
本紙は1月下旬、液晶パネルの供給過剰により、大手液晶パネルメーカーが市場シェア獲得のために利益率を犠牲にしようとしていると報じた。サムスンをはじめとする大手メーカーは、自社セルモードの出荷量を増やす計画に着手している。
さらに、日本は液晶パネルの原材料と設備の世界的拠点であるため、業界では東日本大震災がTCLの深圳における第8.5世代パネルプロジェクト、そして旭硝子の深圳における関連プロジェクトの進捗に影響を及ぼすのではないかと懸念している。
TCLグループの関係者は昨日、本紙に対し、「旭硝子の深圳プロジェクトは先週着工したばかりで、まだ設備の搬入段階には程遠いため、プロジェクト全体に何ら影響はありません」と述べた。第8.5世代システムの主要設備は春節前に既に中国に輸入されており、4月に設置が開始される予定だ。プロジェクト全体は当初の計画通り、現在も急ピッチで進んでいる。
招商証券のアナリスト、張良勇氏は、日本のガラス基板メーカーは概して耐震性が高く、たとえ短期的に出荷に影響が出ても、迅速に回復できると指摘した。
中核技術を保有する日本、地震が世界のサプライチェーンに及ぼす影響
王恒里
マグニチュード8.8の大地震が日本を襲い、一部の工場が甚大な被害を受けた。この地震は、日本の電子産業、鉄鋼産業、その他の産業にどのような影響を与えるのだろうか？中国を含む世界の産業にどのような影響を与えるのだろうか？過去20～30年間の日本企業の発展動向は？ *第一金融日報*は昨日、中国社会科学院日本経済研究協会の白一民理事に電話インタビューを行った。
白一民氏は『三井帝国の躍進』と『日本財閥の標的』の著者であり、日本の産業経済に関する豊富な研究経験を持つ。白氏は、日本は多くの分野で中核技術を掌握しているだけでなく、産業チェーンの中で最も収益性の高い部分を独占しているため、他のグローバル市場における合弁事業の大半は組立関連の利益しか得られていないと考えている。この「工業立国」の経済モデルは、中国企業が学ぶべきものだ。
「先導役」としての国内企業
今回の地震は、日本の関連産業にどれほどの被害をもたらしたのだろうか？白一民氏は、2つの観点から分析する必要があると考えている。第一に、過去20～30年にわたり、日本の産業は世界に広がり、GNP（国民総生産）は年間10%以上の成長率を維持してきた。経済的な観点から見ると、日本は事実上、海外に新しい日本を生み出したと言える。日本のGDPの多くは、中国を含む海外で計上されている。経済成長は停滞しているように見えるかもしれないが、それは表面的なものだ。この観点から見ると、日本国内で発生した大地震は、日本経済や主要産業に特に大きな影響を与えることはないだろう。
一方、日本の複合企業は「雁行雁行」のパターンを構築しており、国内企業が先頭を走り、上流の製品と技術を掌握しています。続いて韓国と台湾が主に日本の技術を支え、最後に中国本土が「尻尾」の役割を担い、産業チェーンの最下層で「メイド・イン・ジャパン」製品を組み立てています。この観点から見ると、今回の地震による日本国内産業への被害は、必然的に下流産業、特に中国本土の一部工場にも影響を及ぼすでしょう。
したがって、総合的に判断すると、今回の地震は日本国内経済に根本的な影響を与えることはなく、回復も比較的早いと考えられます。
しかし、一つの出来事が広範囲に及ぶ可能性があります。
白一民氏は、日本は主要な電子製品生産国であり、今回の地震は世界の電子産業に重大な影響を与えることは間違いないと述べました。東芝の半導体工場1つは地震の影響で閉鎖されました。東芝の半導体は、コンピューターのCPUとは異なり、携帯電話、フラッシュメモリ、自動車の自動制御システムといったハイエンド製品に搭載されています。販売業者が供給を確保できない場合、買いだめや販売控えに動く可能性が高いでしょう。価格への影響は、工場の被害状況と復旧の進捗状況によって異なります。工場が迅速に稼働を再開できれば、価格は急騰することはありません。しかし、工場が一定期間閉鎖された場合、世界的な半導体価格は確実に上昇します。鉄鋼などの他の産業は、日本が現在、自動車用鋼板などの高級鋼材の生産に注力し、大量の粗鋼を中国から調達しているため、世界の鉄鉱石市場に大きな影響を与えることはないと考えられます。今回の震災は、日本から中国への高級自動車用鋼板の輸出に影響を与える可能性がありますが、長期的には、震災復興によって日本が中国からの粗鋼輸入を増やすことになるでしょう。
中国に関して、白一民氏は、国際的なヘッジファンドや資本家がプロパガンダを用いて損失を誇張し、資金を引き揚げる機会に乗じる可能性が現在懸念されていると指摘しています。これはアジア太平洋経済全体の発展に深刻な影響を与えるでしょう。日本資本が撤退すれば、アジア太平洋地域の産業チェーン全体に大きな影響が及ぶでしょう。
「脱製造業」は誤った命題
近年、日本企業は海外に進出し、製造拠点を設立してきました。これを「脱製造業」と考える人もいます。しかし、白一敏氏は「脱製造業」は誤った命題だと主張しています。日本は古くから「工業国」であり、産業の海外移転にはいくつかの特徴があります。第一に、中核技術と利益は国内で管理されています。米国は産業を一つずつ移転させ、既存のものを失う傾向があります。しかし、日本は異なります。日本企業はビジネスネットワークへの依存度が高いことが特徴的です。例えば、複数の大手自動車メーカーが中国に合弁会社を設立しています。中国企業の利益は組み立て段階に限られており、スペアパーツ、エンジン、高級内装など、最も収益性の高い部品は依然として日本企業の手に握られています。日本は「金融立国」である米国とは異なり、常に「産業立国」であり続けてきました。
第二に、多くの合弁企業は生産工場のように見えても、実際には中国に構築された販売ネットワークであり、中国市場への参入を可能にしています。
第三に、中国ブランドも日本の経済システムに統合されています。例えば、長虹やハイアールといった企業は中国ブランドのように見えますが、ディスプレイなどの中核部品は日本製です。中国が保持しているのはブランド名だけです。
現在、中国は通貨高、人件費の上昇、高齢化など、1980年代の日本が直面した問題に直面しています。白一民氏は、中国企業は重要な問題を認識する必要があると考えています。それは、国家は産業立国であるべきか、金融立国であるべきかということです。 「私は産業立国を提唱しています。中国企業が現在直面している多くの問題は、企業自体の問題ではなく、金融とシステムの問題です。金融と産業は、略奪的な関係ではなく、共生関係を築くべきです。また、ここ2年間、『国家の発展と民営企業の後退』という議論が盛んに行われましたが、実際には『国家の発展と民営企業の発展』であるべきです。国有経済と民営経済に加えて、相当規模の集団経済も必要です。日本の多くの大企業は、生産、商業、金融を融合させ、『内融外競争』を繰り広げる集団経済です。」彼は、これらはすべて中国企業にとって学ぶべき点だと考えています。日本の財閥は、特に1955年に日本が関税及び貿易に関する一般協定に加盟して以来、日本企業の海外展開において重要な役割を果たした。産業資本と金融資本の統合により、国内産業は大きなグループに集約され、「内融外競争」を展開し、発展途上国が先進国に追いつくためのモデルとなった。
出典: 元記事を読む
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