インテル、AI覇権へ晶圆代工を加速！設備投資5割増でサプライヤーに商機

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この記事のポイント

• インテルがAI時代を見据え、晶圆代工（IFS）事業を加速させている。
• 設備投資を前年比5割以上増加させ、サプライヤーへの発注を拡大している。
• AI推論・Agentic AI時代においてCPUの重要性が再認識され、インテルに追い風となっている。
• 台湾サプライヤー（中砂、钛升、家登など）への設備発注増が期待される。
• インテルはAIデータセンター向けの串連技術にも注力し、競争力強化を図っている。

インテル、晶圆代工（IFS）事業の立て直しと設備投資拡大

インテルは、CEOのパット・ゲルシンガー氏就任以降、改革を進め、晶圆代工サービス（IFS）事業が回復基調にあります。サプライチェーン関係者によると、インテルは今年から設備投資を積極的に拡大しており、その注文量は昨年比で5割以上増加しています。特に、AI産業が推論およびAgentic AI時代へと移行する中で、CPUの役割が著しく向上しており、インテルの今後の業績に対する期待が高まっています。

台湾サプライヤーへの恩恵と具体的な連携

インテルのサプライチェーンには、中砂、钛升、家登、科峤、欣兴といった台湾企業が含まれており、これらの企業もインテルの事業拡大の恩恵を受けると見られています。

中でも、钛升はインテルとの関係が最も深い台湾企業の一つです。同社は、前段のウェハー製造プロセスと後段の先進パッケージングプロセス双方に携わっており、ラマン分光分析装置やレーザー・プラズマ関連製品などの設備が既に顧客の工場で稼働しています。2024年は第2四半期から徐々に受注が増加し、下半期には顧客の需要拡大に伴い出荷がさらに伸びると予測されており、钛升にとって今年の業績成長の原動力となる見込みです。

また、中砂のダイヤモンドソーブレードも2023年下半期からインテルに採用され、米オレゴン州、アリゾナ州、イスラエル、アイルランドなど、複数のインテル工場で使用されています。インテルにおける市場シェアの拡大に伴い、2024年はダイヤモンドソーブレードの出荷量が大幅に増加し、同社の業績を押し上げると見られています。

インテルの経営戦略と先制技術への注力

業界アナリストによると、パット・ゲルシンガーCEO就任後、インテルの経営戦略はより現実的なものへと転換しました。組織内部の再編から外部との連携強化まで、人材の削減、技術チームの強化、調達戦略の見直し、そして顧客基盤の積極的な拡大など、多岐にわたる調整が行われており、晶圆代工サービスにおける競争力の再構築を目指しています。

最近の最も象徴的な動きとして、インテルはアイルランドの合弁会社の株式をApollo Global Managementから買い戻し、Fab 34ウェハー工場の支配権を再取得しました。業界はこの動きを、インテルがプロセス技術と量産能力に再び焦点を当て、先進プロセス製造分野での競争力を強化するシグナルであり、Intel 3/4プロセスの拡張を示すものと見ています。

アイルランド工場の管理権がインテルに戻ったことで、同社は設備投資と資材調達における姿勢をより積極的なものへと転換させました。サプライチェーンからは、インテルが国際的な大手設備メーカーへの発注を増やすだけでなく、台湾サプライヤーとの連携を拡大し、従来の強硬な調達戦略から、より多様な供給体系へと移行していることが伺えます。

AI時代におけるCPUの役割再評価とインテルの機会

AIがトレーニング段階から推論およびAgentic AI時代へと移行するにつれて、コンピューティングアーキテクチャは大きな転換期を迎えています。かつてGPUが中心であったコンピューティングモデルは、将来的にはCPUがタスクのスケジューリングやデータ処理を担うヘテロジニアスコンピューティングアーキテクチャへと徐々に移行していくでしょう。これにより、CPUは再びシステムの鍵となり、かつてのCPUの王者であったインテルが再び産業界の舞台に立ち、市場の注目を集めることとなりました。

業界関係者は、AI産業がトレーニング中心の段階から、推論とアプリケーション中心の新しい時代へと移行していると指摘しています。このアーキテクチャの下では、CPUは単なる補助的なコンポーネントではなく、タスクのスケジューリング、データフローの制御、システム連携を担う中心的な役割を果たします。特にAgentic AIアプリケーションでは、大量のタスク割り当てやツールの呼び出しがCPUの実行に依存するため、CPUは全体のパフォーマンスに影響を与える重要なボトルネックとなっています。

需要が強まる一方で、CPUの供給は逼迫し始めており、一部では品不足も発生しています。業界の観察によると、各CSP（クラウドサービスプロバイダー）がAIインフラの構築を拡大するにつれて、将来的なCPUの需要は増加の一途をたどるでしょう。最近、Amazonが2つの大手顧客が今年のGraviton CPUの全供給量を確保すると発表したことや、ArmがIPプロバイダーからチップ分野に進出していることは、CPUが将来的に重要な戦略的リソースとなることを示唆しています。

インテルの成長戦略と将来展望

業界は、インテルがAI Agentおよび推論アプリケーションによるCPU需要の急速な成長の恩恵を受けることで、主要事業の成長を後押しすると見ています。さらに、現在の先進プロセスにおける产能不足が深刻化する中、インテルが18Aプロセスの歩留まりを順調に向上させることができれば、米国本土での製造と米国政府の支援を受け、より多くの米系CSPからの受注を獲得できる可能性があります。イーロン・マスク氏との協力によるTeraFabプロジェクトも、インテルの成長エンジンとなるでしょう。台湾サプライチェーンも、インテルの生産拡大による新たなビジネスチャンスを享受できると期待されています。

さらに、業界は、現在のAIインフラがシステム化されるにつれて、インテルがCPUを提供するだけでなく、AIデータセンターにおける相互接続技術にも注力していることを指摘しています。最近、インテルはリン化インジウム（InP）技術をシリコンウェハー上に接合し、独自のヘテロジニアスパッケージング技術を活用して、AIの大規模システム化のチケットを獲得すると発表しました。これは、AI CPUシステム、さらには将来の他のCSPシステムとの統合におけるインテルの競争力を強化する可能性もあります。

出典：鉅亨網

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