TCLテクノロジーは先日、子会社のTCL CSOTが福建省招遠光電有限公司の株式80%および関連債務を4億9,000万元で買収し、LEDチップ事業に参入したと発表しました。
これまでにも、BOE、HKC、天馬が相次いでLEDチップ事業に参入していました。大手パネルメーカーがLEDチップ産業チェーンの上流部門の統合を急いでいることについて、業界関係者は、これは企業が独立かつ制御可能なサプライチェーンシステムを構築するために必要なステップであると同時に、パネルメーカーが差別化された競争力を強化するための戦略的選択でもあると考えています。
独立かつ制御可能なサプライチェーンシステムの構築
TCL CSOTが買収した招遠光電は、完全なLEDチップ生産ライン、大規模な生産能力、そして事業基盤を有しています。 BOEは2022年、HC SemiTekの経営権を21億元未満で取得する計画を発表しました。これにより、同社のLEDエピタキシャル/チップコア技術を獲得し、MLED事業のための独立した開発プラットフォームを構築します。今年5月には、HKCが100億元を投資し、南充市にフルカラーM-LED新型ディスプレイチップ拠点プロジェクトを建設しました。また、天馬微電子とMTCセミコンダクターは今年、MLED技術の共同開発・応用に向けた緊密な協力関係を構築しました。
なぜ大手パネルメーカーはLEDチップの事業拡大を狙っているのでしょうか？ディスプレイおよび照明技術の中核材料であるLEDチップの性能は、最終ディスプレイ製品の画質、エネルギー効率、信頼性を直接左右します。
Display Consultingの分析によると、LEDディスプレイのコスト構造において、チップコストが最も大きな割合を占めています。例えば、P0.9mmチップを例にとると、RGBチップコストが約50%を占めるのに対し、PCBコストは約10%に過ぎません。
パネルメーカーがチップを外部から調達する場合、サプライチェーンの変動リスクやコスト圧力に直面するだけでなく、チップ設計とパネル性能の相乗的な最適化における深いイノベーションを実現することが困難になります。しかし、チップメーカーを保有または投資することで、パネルメーカーはチップの研究開発とパネル開発を深く統合し、基盤となる光源から設計をカスタマイズすることで、画質、消費電力、信頼性、そして製品の差別化において、より優れた相乗効果を実現できます。
業界関係者は、パネルメーカーがLEDチップ事業に参入し、上流サプライチェーンを拡大する上で重要な考慮事項は、重要なリンクにおける供給障壁を打破し、コアリソースを独立して管理することだと指摘しています。これにより、サプライチェーンの安全性が確保されるだけでなく、コア技術から利益を獲得することが可能になります。
差別化された競争力強化のための必須の選択
TCLテクノロジーは発表の中で、今回の買収により、TCL CSOTのミニ/マイクロLEDハイエンドディスプレイ技術の発展と、ハイエンドテレビ、業務用大型スクリーン、車載ディスプレイといった高品質な新しいディスプレイ分野への産業応用が加速し、多様な製品群がさらに充実し、高性能・フルシナリオディスプレイソリューションにおけるコア競争力が総合的に強化されると述べています。
シグメインテルのゼネラルマネージャー、リー・ヤキン氏は、China Electronics Newsのインタビューで、「パネルメーカーによるLEDチップの戦略的配置の強化は、規模の拡大を維持し、競争力を強化するための戦略的選択でもあります」と述べています。
現在、ディスプレイ技術はLCDやOLEDからミニ/マイクロLEDへと進化を遂げる重要な岐路に立っています。LCDパネルの生産能力への投資は減速する一方で、テレビや車載用途におけるミニLEDの普及率は大幅に増加しています。 Sigmaintell Consultingのデータによると、世界のミニLEDテレビの出荷台数は2025年に1,320万台に達し、2028年には約2,940万台に増加すると予測されており、今後数年間の年平均成長率は20%を超えると見込まれています。一方、車載用ミニLEDパネルの出荷台数は2025年に300万台、2026年には720万台に増加すると予想されています。
マイクロLEDがB2B商用ディスプレイ市場からB2C消費者市場へと発展する道筋は非常に明確です。大型商用ディスプレイから始まり、テレビ、車載ディスプレイ、AR/VRなどの中高級アプリケーションへと徐々に浸透し、最終的にはコスト削減と技術成熟を通じて消費者への普及を実現するでしょう。
パネルメーカーにとって、LEDチップ分野への上流への進出は、次世代ディスプレイ技術の支配権を獲得するための重要な道筋です。李亜琴氏は、こうした背景から、パネルメーカーがLEDチップ事業に投資することで、ミニLED + LCDの出荷量の増加を機に企業規模と売上高を拡大できるだけでなく、パネルとミニLEDバックライトの設計、研究開発、製造、製品プロモーションの統合効率を向上させ、技術優位性と下流顧客とのパートナーシップを強化することができると述べた。
長期的な産業競争の観点から見ると、ディスプレイ業界における競争は、単一セグメントでの競争から、産業チェーン全体にわたる総合力の競争へと進化している。「チップ→転写・接合→パネル・モジュール」というフルチェーンの能力を構築する「垂直統合」モデルは、パネルメーカーの技術革新のペース制御、製品品質管理、市場リスクへの耐性を高め、将来のグローバルディスプレイ業界における競争においてより優位な立場を確保するだろう。
著者：陸孟奇 出典：中国電子新聞、電子情報産業ネットワーク
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