米国によるHuaweiへの半導体禁輸措置は、世界の半導体業界に大きな影響を与えました。Huaweiと同様に、TSMC、Qualcomm、MediaTek、SK Hynixといった企業がこの政策の犠牲者となっています。禁輸措置の実施から2か月が経ち、米国大統領選挙が控えていることは、Huaweiのような企業にとって事業拡大の大きなチャンスです。そのため、多くの米国企業からの圧力を受け、米国商務省は政策を緩和し、多くの企業が輸出許可を取得しました。
オンライン情報によると、ソニー、サムスン、インテル、マイクロソフトはいずれもHuaweiへの供給許可を取得しています。5G関連でない限り、一般的に許可は付与されるとの報道もあります。以前、TSMCがHuaweiとの提携を再開したという報道もありましたが、28nmプロセス以上の製品に限られており、Huaweiの携帯電話向け半導体需要を満たすには至っていません。
TSMCにとって、真の競争相手はおそらくサムスンでしょう。しかし、サムスンは一貫してTSMCに遅れをとっており、TSMCが優位性を維持しています。 TSMCとHuaweiは20年以上にわたり強固な協力関係を維持してきました。
Huaweiは現在、世界第2位のスマートフォンメーカーです。海外での売上高は減少しているものの、中国における市場シェアは拡大を続けています。TSMCにとって、Huaweiとの協力はより大きな利益をもたらすでしょう。TSMCの現在の苦境は、世界最大のチップファウンドリーである一方で、Qualcommが既にSamsungに5nmチップ製造の受注をすべて確保したと発表していることです。TSMCがHuaweiの受注を獲得できなければ、その地位はさらに悪化するでしょう。
関連データによると、2019年だけでもHuaweiはTSMCに360億人民元以上の収益をもたらし、TSMCの総小売売上高の14%を占めています。Huaweiは長年にわたりTSMCの第2位の顧客であり、最大の顧客は言うまでもなくAppleです。
しかし、米国によるHuaweiへの圧力もTSMCの足を引っ張っています。米国は規則を3度変更し、TSMCが製品を自由に出荷することを阻止しました。TSMCはHuaweiを失うことを切望しています。
前述の通り、TSMCは年間莫大な収益を上げており、その14%はHuaweiからのものです。Huaweiを失うことは、TSMCの事業にとって大きな要素を失うことに相当します。そのため、TSMCはHuaweiへの供給を回復するための解決策を模索し、精力的に取り組んできました。
半導体禁止から2か月後、新たな情報が浮上しました。TSMC、Qualcomm、国連安全保障理事会、そしてHuaweiは、協力することで半導体問題を解決できる可能性があると述べています。
米国は、製品がデバイスに使用されていないことを証明できれば、モバイルデバイスに使用されている場合でも、ライセンスを迅速に取得できると示唆しています。これは米国が妥協したことを意味し、QualcommとTSMCはHuaweiへの供給再開を望んで、米国政府に繰り返し申請を行っています。HuaweiはTSMCにとって不可欠であり、Qualcommにとっても同様に重要です。
11月5日、クアルコムは2020年第4四半期および通期の決算を発表しました。同日、クアルコムはファーウェイから18億ドルの特許和解金を受け取り、ファーウェイへの供給継続を申請したことを発表しました。
ファーウェイとクアルコムの和解には明確な目的があります。それは、自社製モバイルチップへの道を開くことです。現在、ファーウェイは自社製チップを製造できず、MediaTekのチップの性能は凡庸です。このような状況において、クアルコムは現実的な代替手段となります。
ファーウェイを失うことで、クアルコムの市場収益は80億ドル減少すると報じられており、これは同社にとって痛手です。何しろ、長年のライバルであるMediaTekがクアルコムを追い抜こうとしているのです。もしクアルコムがファーウェイを失えば、MediaTekの台頭は容易になるでしょう。
そのため、クアルコムはTSMCとの提携で米国からの承認を得ることを目指しています。一方、ファーウェイは半導体事業の発展に尽力しています。同社は、チップのテストやパッケージングに携わるエンジニアを含め、世界中で40人以上のチップエンジニアを採用しています。これは、同社が設計、製造、テスト、パッケージングの全てを一貫して担う体制へと徐々に変革を進めていることを示しています。
ファーウェイ創業者の任正非氏もこの件についてコメントし、ファーウェイは独立した研究開発体制の確立を決意していると述べています。
最近の報道によると、ファーウェイは上海に45nm技術を皮切りに、完全に独立した生産ラインの構築に着手しました。2021年末までに28nmチップの生産を開始し、20nmチップの生産終了までにはそのレベルのチップを生産する予定です。
一方、TSMCとQualcommは、出荷の自由を取り戻すため、ライセンスの取得を積極的に進めています。独自の生産ラインを構築し、独自のチップを開発することで、ファーウェイは三位一体のアプローチを採用しており、これはチップ関連の課題の早期解決につながるはずです。
ファーウェイ、TSMC、Qualcommは長年にわたる関係を築いています。両社の提携は茶番劇を生み出した。クアルコムはファーウェイとの新たな長期特許ライセンス契約を発表し、ライセンス料は驚異の18億ドルに達した。これによりクアルコムの収益は4倍以上に増加し、半導体禁止以来初のプラス成長となる見込みだ。
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