関係筋によると、世界最大のモバイルチップメーカーであるクアルコムは、データセンター向けサーバーチップの開発から撤退する準備を進めているという。
関係者によると、クアルコムは事業の撤退か、新たな買収先を探すかという二つの選択肢を検討しているという。
世界のモバイルチップ市場におけるクアルコムの圧倒的な地位は揺るぎない。サーバーチップ分野に進出した際、クアルコムはARMアーキテクチャを採用したサーバーチップを開発し、この収益性の高い市場におけるインテルの優位性を打破しようと期待していた。しかし、現在クアルコムがサーバーチップ市場から撤退するという噂は、その夢が打ち砕かれつつあることを示唆している。
もちろん、クアルコムはインテルのx86サーバー市場における優位性に挑戦できなかった多くの企業の一つに過ぎない。さらに、クアルコムの撤退はARMにとっても痛手となる。2016年にサーバーチップ分野に参入したばかりのファーウェイも、最終的には失敗に終わるのだろうか？
クアルコムがサーバーチップ市場から撤退したことは、予想外ではない。
2017年、クアルコムはサーバーチップ「Centriq 2400」を発売した。このチップはサムスンの10nmプロセスを採用し、インテルのPlatinum Xeon 8180プロセッサよりも消費電力とコストが低い。
昨年11月にこのチップが発表された際、マイクロソフトは関心を示したが、クアルコムはそれ以降の進捗状況について沈黙を守っている。
クアルコムの広報担当者は、サーバーチップ市場からの撤退のニュースについてコメントを控えた。
しかし、クアルコムのCEOであるスティーブ・モレンコフ氏は先月の決算説明会で、クアルコムは非中核製品分野における支出削減に注力していると述べた。
ブロードコムによる敵対的買収の試みを受けて、クアルコムの経営陣は1月に投資家に対し、収益性向上のため年間10億ドルの経費削減を約束した。
実際、Qualcommが2015年に初のサーバーチップを公式に発表する以前から、既に複数の大手企業がARMサーバーチップでIntelに挑戦していましたが、結果は芳しくありませんでした。
NVIDIAは64ビットTegraプロセッサを活用し、他社のARMサーバーチップを補完するグラフィックチップのみを提供しながらサーバー市場への参入を模索しましたが、サーバーチップ市場への参入はほぼ失敗に終わりました。
SamsungもARMサーバーチップの開発に多額の投資を行い、AMDのサーバー部門から幹部を引き抜いて関連プロジェクトを率いさせましたが、このプロジェクトは最終的に中止されました。
AMDも2014年にサーバー市場シェアの低下に直面しました。AMDはARMサーバーチップに期待を託し、2019年までに25%の市場シェアを獲得すると予測していました。
しかし、Intelのx86サーバーチップは依然として約99%の市場シェアを占めており、AMDのシェアはピーク時の25%から2017年には1%未満に急落しました。明らかに、ARMサーバーチップはAMDの収益性や市場シェアの向上にはつながりませんでした。
AMDが2017年にサーバー市場への復帰を試みたEPYCチップもx86アーキテクチャをベースとしており、ARM製品は既に放棄されていました。
Qualcommの撤退はARMにとって更なる痛手となりました。
SamsungもAMDも、ARMサーバーでIntelのx86市場における優位性に挑戦することはできませんでした。失敗の理由を探る前に、Qualcommのような巨大企業がなぜサーバーチップ市場への参入を模索したのかを理解することが重要だ。
理由は単純だ。サーバーは企業ネットワーク内のデータを処理し、インターネットのバックボーンを担っている。出荷量はスマートフォンやPCに比べるとはるかに少ないものの、高性能であるにもかかわらず価格が高く、高い利益率を誇るため、非常に魅力的だ。
しかし、Intelはx86サーバーで圧倒的な地位を占め、絶対的な力を持っている。したがって、この市場でIntelに挑戦するには、新たなアーキテクチャを見つける必要がある。
現時点では、Qualcomm、Samsung、AMD、ARMの連携はWin-Winの関係と言える。一方では、モバイルプロセッサ市場で既に大きな成功を収めているARMアーキテクチャが、ハイエンドコンピューティング市場に進出する助けとなる。他方では、Qualcomm、NVIDIAといった企業がサーバーチップ市場のシェアを拡大し、Intelに対抗できる可能性もある。
パフォーマンス面では、2015年にリリースされた国防科技大学製の64コアARMサーバーチップ「Mars」は非常に強力です。SPEC2006シミュレータの結果によると、マルチコア性能はIntel E5（ハイエンドワークステーションおよびサーバー向けプロセッサシリーズ）に匹敵しますが、シングルコア性能は劣っています。前述のQualcomm Centriq 2400は、Intel Platinum Xeon 8180プロセッサよりも消費電力とコストが優れています。
したがって、ARMアーキテクチャがハイエンドコンピューティング市場に参入する上で、パフォーマンスは主な障害ではなく、ソフトウェアエコシステムの方が重要です。Intelのx86が限られたソフトウェアエコシステムのためにモバイルチップ市場で目標を達成するのに苦労したように、ARMもPCおよびサーバーチップ市場への進出において同様の困難に直面しています。
ARMはこの問題を確かに認識しています。 ARMは、64ビット命令セットの普及とそれに対応するソフトウェアエコシステムの構築を加速するため、従来の32ビット命令セットのライセンス供与に対する慎重な姿勢を転換し、多くの既存メーカーに64ビット命令セットのライセンスを供与することで、エコシステムの構築を加速させました。その結果、Huaweiや国防科技大学など、これまでARM命令セットのライセンスを取得できなかった多くの組織や企業が、ARMの64ビット命令セット普及の恩恵を受けてライセンスを取得することができました。
しかし、エコシステムの構築は容易ではなく、Intelは既にサーバーチップ市場で支配的な地位を占めているため、独自のエコシステムを構築することは非常に困難です。
Qualcommの現状はHuaweiの未来となるのでしょうか？
エコシステムへのサポート不足に加え、Intelが既に発売している低消費電力サーバーチップは、ARMが低消費電力サーバーチップを通じて市場を侵食する可能性を完全に遮断しています。そのため、ARMサーバーチップは、差別化を図るか、ポリシーによる保護を通じてのみIntelと競争することができます。
クアルコムは貴州省政府との合弁会社である貴州華鑫通半導体科技有限公司を設立し、中国地方政府の保護と投資を頼りにARMサーバーチップ市場への足掛かりを得ようとしました。しかし、クアルコムはあくまでもアメリカ企業であり、この点で大きな優位性はありません。
中国国内企業であるHuaweiは、ARM 64ビット命令セットを導入する一方で、2016年のKirin 950発表イベントにおいて、自社開発のサーバーチップを集中的に開発中であることを発表しました。
サーバーチップ分野に参入する他のメーカーとは異なり、HiSiliconのサーバーチップは、単なるチップ販売ではなく、Huaweiの「クラウド、パイプ、ターミナル」戦略における「クラウド」の側面を支えることができます。
したがって、ファーウェイのARMサーバーチップが短期間で開発に成功し、国防大学の「Mars」チップに匹敵する性能を持つようになれば、ファーウェイは自社チップの生産・販売だけでなく、政府や通信事業者との良好な関係を活かして足場を築くことも可能になるだろう。
しかし、ARMサーバーソフトウェアエコシステムの問題は解決が難しく、多くの企業は依然としてIntel x86チップサーバーを主流としている。
ファーウェイがARMサーバーの開発に多額の費用を費やし、ARMサーバーの市場が限られていることを考えると、クアルコムの現状はファーウェイの将来を暗示しているのだろうか？
出典: 元記事を読む
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