中国EV補給インフラ競争が激化：超急速充電とバッテリー交換の共存、大手連携で網羅的ネットワークへ

この記事のポイント

• 中国のEV充電インフラ（充電ガン）は2477.7万本、バッテリー交換ステーションは7108座に達し、競争の軸は単なる設置数からネットワーク効率とエコシステムへ移行しています。
• 宁德时代が北汽集团や东风汽车集团と大規模提携を結び、吉利控股が蔚来能源に出資するなど、業界内で資産の統合と共同運営が進んでいます。
• 乗用車向けの超急速充電と商用車向けのバッテリー交換といったシーン別の棲み分けが進み、両方式の補完関係が確立されつつあります。
• 引望などの参入により、AIや自動運転技術を融合した知能化が進展し、車・ステーション・クラウドをつなぐ次世代補給体制の構築が加速しています。

「設置」から「ネットワーク構築」へ移行するインフラ競争

新エネルギー車のエネルギー補給インフラ整備が加速しています。国家能源局のデータによると、9月末時点で中国国内の電気自動車（EV）充電インフラ（充電ガン）総数は前年同期比37.2%増の2477.7万個に達しました。このうち公共充電施設（充電ガン）は520.7万個で、定格総出力は2.66億キロワットに達しています。また、中国充電連盟のデータでは、9月末時点の全国のバッテリー交換ステーション（換電站）保有台数は7108座に達しました。

規模が急拡大する背景で、需給構造にも大きな変化が生じています。「いかに迅速かつ快適に充電するか」「ネットワークをいかに効率的に相互接続するか」が産業競争の新たな課題となっています。業界のキーワードは充電器の「設置」からネットワークの「網羅」へ、単一拠点の補給からネットワークの協調へ、そして数量の競争から効率とエコシステムの競争へと移行しており、エネルギー補給を巡る競争は一段上の段階に入っています。

大手企業間の提携と資本レベルでの統合が加速

先日、北京汽车集团有限公司（北汽集团）と宁德时代新能源科技股份有限公司（宁德时代）は、北京で「百万換電戦略合作協定」を締結し、100万台規模のバッテリー交換産業エコシステムの構築に向けて連携しました。北汽集团は傘下の複数ブランドの対応車種を宁德时代の「巧克力換電（Choco-SEB）」エコシステムに接続させ、100万台のバッテリー交換車両の普及を目指します。

また、东风汽车集团有限公司も宁德时代とグループレベルの戦略協定を締結し、第15次5カ年計画（十五五）期間における超急速充電・バッテリー交換一体化およびグローバルエコシステムの展開で協力することを発表しました。車載電池大手が標準化されたバッテリー交換システムを武器に、主要自動車メーカー各社と相互接続ネットワークを共建する動きが顕著になっています。

时代电服科技有限公司（时代电服）の担当者は、「北汽集团と宁德时代はバッテリー交換資産の専門的な統合を推進し、分業協業モデルによって産業効率を高め、規格の統一を加速させます。車両と電池の研究開発、ステーション網の建設、電池エネルギーサービス製品の創出、ビジネスモデル革新に至る全チェーンで連携を深め、全国をカバーする10分充電圏の実現を目指します」と述べています。

大手企業同士の連携は業務提携にとどまらず、資本レベルの統合へと進展しています。今年9月、浙江吉利控股集团有限公司（吉利控股）は蔚来控股有限公司と充換電分野での全面提携を発表しました。吉利控股は保有する易易互联科技（重庆）有限公司（易易互联）の全株式および現金6.4亿元を出資して蔚来能源投资（湖北）有限公司（蔚来能源）の株式30%を取得し、易易互联の営業車両向けバッテリー交換事業を蔚来能源に統合することを決定しました。過去に各社が独自にステーションを建設して生じていた重複投資を解消し、ネットワークを共同運営する段階へと舵を切っています。

超急速充電とバッテリー交換：シーンに応じた棲み分けと協調

業界内で長年議論されてきた「超急速充電かバッテリー交換か」という路線対立については、双方が補完し合い、協調して発展することが業界の共通認識となりつつあります。画一的な投資を避け、用途や移動シーンに応じた分業が進んでいます。

超急速充電の領域では、大出力の液冷超急速充電の導入が進んでおり、主に都市部や高速道路における乗用車の急速充電ニーズに応えています。一方、バッテリー交換は稼働頻度が高く負荷の大きい商用車や大型トラックなどで強みを発揮しています。長距離幹線輸送を担う大型トラックは運行停止時間に極めて敏感ですが、バッテリー交換であれば補給時間を大幅に短縮でき、車電分離（車体とバッテリーの分離販売）モデルによって初期導入コストを抑制できるため、物流電動化の重要な手段となっています。

企業の戦略もこの統合的な方向性を示しています。9月29日時点で、宁德时代の巧克力換電は全国200都市に2520座のステーションを展開しています。今後は都市と高速道路網を結ぶ統一基準を構築し、全域でのシームレスな交換を実現する計画です。また、宁德时代は「超充・換電一体型全シナリオ補給ネットワーク計画」を発表し、将来のエネルギー補給は「家庭用充電」「公共充電」「バッテリー交換」が三分する構造になると予測しています。

黄河科技学院客座教授の張翔氏は、「規模の拡大が直ちにユーザー体験の向上につながるわけではありません。高速道路での大出力充電の供給不足や、地方都市・農村部での網羅性の低さ、大型トラック専用ステーションの不足といった課題は依然として残っています。今後は量だけでなく、都市での使いやすさ、道路の連結性、地域カバー、送電網への負荷分散などを考慮した、高いスケジューリング効率を持つネットワークの構築が求められます」と指摘しています。

AIと自動運転技術の融合による知能化補給エコシステム

補給ネットワークの高度化に伴い、異業種間の協調も加速しています。充電インフラは単なる電力供給端末から、調整・双方向連携が可能な総合エネルギーハブへと進化しており、知能化がネットワーク連携の要となっています。

特に象徴的なのが引望智能技术有限公司（引望）の動きです。10月19日、引望は宁德时代および时代电服と知能化補給エコシステムに関する戦略協定を締結しました。Huaweiの先進運転支援システム「乾崑智駕」と宁德时代の巧克力換電ネットワークを高度に連携させ、車両、ステーション、クラウドをシステムレベルで接続します。電池のリアルタイム状態や運行特性からスマートに事前予測と能動的な配車を行い、自動ステーション検索や自動位置合わせを経て、99秒で全自動交換を完了する体験を目指しています。現在、引望のスマート充電システムは200万個の充電スタンドをカバーしています。

また、万帮星星充电科技有限公司がAIを活用したスケジューリングツールでステーションの車両動線を最適化しているほか、特来电新能源股份有限公司は「充電ロボット＋駐車ロボット＋AIエージェント」を組み合わせた「来電島1号」を展開し、自動運転車の自動充電に対応しています。

大手連携、超急速充電とバッテリー交換の併用、そしてAIや資本によるエコシステム形成を通じて、エネルギー補給は単なるインフラ整備から産業競争力を左右する中核要素へと変貌を遂げています。利便性と効率性を極限まで高め、ガソリン車と同等以上の補給体験をいち早く確立した企業が、次世代の競争優位を握ることになります。

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