RISC-Vの中国エコシステムが結集、サーバーやAI向け高性能チップで計算能力の打開図る

この記事のポイント

• 第6回RISC-V中国サミットに450社以上が出展し、AIおよびサーバー領域へのシフトが鮮明になりました。
• サーバー規格に完全準拠した「V100」の発表や「玄鉄」の累計出荷60億個突破など、実用化が加速しています。
• 世界シェアが25％に達する一方で、ウエハー受託製造の供給不足やソフトウェアの断片化が依然として課題です。

AI計算能力への応用が新たな主戦場に

RISC-V（第5世代縮小命令セットコンピュータ）を搭載した人型ロボットが障害物を回避しながら来場者と対話を行い、各社ブースには車載制御ボード、エッジAI開発ボード、サーバーの試作機が整然と並びました。2024年10月18日から20日にかけて深センで開催された「第6回RISC-V中国サミット」には、450社を超える企業が出展しました。

カリフォルニア大学バークレー校での学術的な構想から始まり、サプライチェーンの支えによってサーバー規格を満たす「V100」チップの誕生に至るまで、RISC-Vは40年以上にわたり進化を続けてきました。今回のサミットは最先端の技術成果を披露する場であると同時に、中国の半導体チップ産業がAIによる計算能力需要の好機を捉えるための集結点となりました。

完全にオープンで自由に拡張できる設計を持つRISC-Vは、従来のプロプライエタリなライセンスの壁を打破し、企業がオープンソースアーキテクチャを活用する新たな道を切り開いています。かつては低消費電力のマイクロコントローラ（MCU）やIoT端末、家電、センサー、産業用制御装置などに長年使われてきましたが、AI需要の爆発に伴い、クラウド側の計算タスクをオープンアーキテクチャで担う模索が本格化しています。

象徴的なブレークスルーとなったのが、進迭時空（杭州）科技有限公司（SpacemiT）と中国科学院計算技術研究所が率いる香山チームが共同発表したサーバー級チップ「V100」です。業界で初めてサーバーの全套規格に完全準拠した汎用計算チップであり、ソフトウェア層でのバイナリ互換の課題を克服したことで、チップごとに個別のOSをカスタマイズすることなく、既存のデータセンターへ直接導入できるようになりました。

進迭時空の創業者兼CEOである陳志堅氏は、「V100はエッジからクラウドへの製品展開にとどまらず、RISC-Vがデータセンター市場への大規模導入に踏み出したことを意味します」と述べています。開発には約3年を要し、主要なIP（知的財産）は内製化され、汎用計算、AI計算、ストレージ向けの3種類のサーバー完成品も同時に投入されました。

完成品レベルの量産化も着実に進んでいます。阿里巴巴（アリババ）傘下の達摩院（DAMO Academy）は車載規格プロセッサを発表し、同社の「玄鉄（Xuantie）」チップの安定出荷数が累計60億個を突破したことを公表しました。また、超睿科技（上海）有限公司は高性能プロセッサコアとエッジAIクラスタソリューションを展示し、大規模言語モデルの推論やロボットのデバッグを支えています。

北京オープンソースチップ研究院の唐丹院長は、「サミットの重心は従来の組み込み制御から、中・高性能およびサーバー級チップへと急速に移行しています。出展企業の約3分の1がAIとの融合をテーマにしており、RISC-VはまさにAIのために生まれた命令セットエコシステムになりつつあります」と指摘しています。

加速する産業実装と資本市場の動き

産業への実装が進むにつれ、資本市場の動きも活発化しています。奕行智能科技有限公司が直近で約20億元の資金調達を完了し評価額が150億元に迫ったほか、藍芯算力なども巨額の資金調達を実施しました。さらに、北京奕斯偉計算技術股份有限公司（ESWIN Computing）が香港証券取引所に上場し、地方の国有資本や産業資本が基石投資家（コーナーストーン投資家）として参加したことは、オープンソース半導体企業が事業を大規模に展開できる潜在力を持つ証左といえます。

また、上場企業側の姿勢も単なる調達からアーキテクチャの共同開発へとシフトしています。中国移動（チャイナモバイル）、中国電信（チャイナテレコム）、中興通訊（ZTE）、アリババ、騰訊（テンセント）などは、香山の次世代アーキテクチャ「昆明湖」の共同開発に参画しており、通信キャリアやクラウド事業者が基盤設計の反復に深く関与しています。達摩院の玄鉄シリーズIPが車載や身体性AI（Embodied AI）へ拡張していることも、自動車やロボット関連企業に国産IPの選択肢を提供しています。

政策面での後押しも強化されています。工業情報化部は全国電子情報製造業高品質発展業界会議において、RISC-V産業の発展加速を打ち出しました。さらに「電子情報製造業発展第15次5カ年計画」においても、RISC-Vの研究開発と産業化の推進が重点項目として盛り込まれています。

中国工程院の倪光南院士は、RISC-Vがすでに世界のプロセッサ市場で25％のシェアを占めており、4個に1個のプロセッサがRISC-Vアーキテクチャに基づいていると説明しました。組み込みやIoTといった領域から、高性能計算（HPC）、データセンター、AIなどの高付加価値領域へと、技術検証フェーズを抜けて大規模な商用化段階へ突入しつつあります。

本格的な商用化を阻む生産能力とエコシステムの壁

一方で、大規模な商用化に向けては依然としていくつもの障壁が存在します。

最も差し迫った問題はウエハーの生産能力です。サミット会場では、6万枚の受注を抱えながら2万〜3万枚しか納品できていない企業の事例が紹介されました。需要が急増しているにもかかわらず供給が追いついておらず、世界のファウンドリ（受託製造）リソースが大手メーカーへ優先配分されるなか、中小規模の半導体設計企業は製造ラインの確保に苦慮しています。さらに、各社が独自の拡張命令セットを個別に開発した結果、互換性のない技術的な「方言」が生じる問題も起きています。

ソフトウェアエコシステムの構築も、先端チップの量産におけるボトルネックです。達摩院の孟建熠チーフサイエンティストは現状を「一時的な断片化」と表現し、各社独自の拡張命令によるハードウェアとソフトウェアの適合難を指摘しています。統一プラットフォーム規格によるエコシステムの集約が進められているものの、規格の完全な定着にはまだ時間を要する見込みです。

睿思芯科（深セン）技術有限公司の共同創業者である容志誠氏は、ハイエンドプロセッサを安定量産するためには、ソフトウェアの適合とシステム最適化だけで1年以上を要することがあると述べました。チップの総合的な競争力は単一コアの演算性能だけでなく、チップ内相互接続（オンチップ・インターコネクト）、メモリサブシステム、システム全体の連携力によって決まります。これら基盤のエンジニアリング蓄積は、EDA（電子設計自動化）ツールだけで短期間に補えるものではありません。

こうした課題に対し、産業界はオープンソースコミュニティを通じた多層的な協調路線で打開を図っています。Linuxをはじめとする国際的なアップストリームコミュニティへ継続的にパッチを提供し、適合成果を本流のコードに統合することで、閉鎖的なエコシステムに陥るのを防いでいます。進迭時空も「V100」の仮想化やプラットフォーム規格に関する成果をコミュニティに還元し、海外パートナーとともに遠隔検証環境の構築を進めています。

北京オープンソースチップ研究院の関係者は、エッジコンピューティングや身体性AI分野での強い需要を背景に、RISC-VとAIの融合は今後5年間で急成長を遂げ、2028年には市場規模が1000億元に達するとの見通しを示しました。産学研の連携と全サプライチェーンの共創を継続することで、オープンで共有可能な計算基盤の確立が進められています。

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