マイクロン、特定シニアノートの現金買付(Tender Offer)条件を発表

トレンドセッター
この記事を読むのにかかる時間: 5

この記事のポイント

  • マイクロン・テクノロジーが、特定シニアノートの現金買付(Tender Offer)における参照利回りおよび買付条件を発表しました。
  • 買付期間はニューヨーク時間2026年3月31日午後5時まで(延長の可能性あり)です。
  • 買付価格は、提示された固定スプレッドと参照米国債の満期利回りを参照して決定されます。
  • 買付が成立した場合、支払われる買付価格に加えて、決済日までの未払い利息が支払われます。
  • 詳細については、D.F. King & Co., Inc.(情報エージェント)またはBofA Securities、Morgan Stanley & Co. LLC、Wells Fargo Securities, LLC(リード・ディール・マネージャー)にお問い合わせください。

マイクロン、シニアノートの現金買付(Tender Offer)条件を発表

アイダホ州ボイシ — 2026年3月31日 — Micron Technology, Inc.(NASDAQ: MU)(以下、「当社」または「マイクロン」)は本日、以前発表した現金買付(Tender Offer)に関連して支払われる参照利回りおよびノート買付価格(下記表参照)を発表しました。下記表に記載された各シニアノート(以下、「ノート」といいます)に関する購入オファーは、それぞれ「買付オファー」と称します。

証券名 CUSIP/ISIN番号 発行済元本額 参照米国債 ブルームバーグ参照ページ 固定スプレッド(ベーシスポイント) 参照利回り コール可能日 適切に入札され、有効化されたノート1,000ドル元本額あたりのノート買付価格
5.300% Senior Notes due 2031 595112CD3 / US595112CD31 1,000,000,000ドル 0.875% UST due November 15, 2030 FIT 6 20 3.944% November 15, 2030 1,048.11ドル
5.650% Senior Notes due 2032 595112CG6 / US595112CG61 500,000,000ドル 3.500% UST due February 28, 2031 FIT 1 60 3.939% September 1, 2032 1,061.22ドル
5.875% Senior Notes due 2033 595112BZ5 / US595112BZ51 750,000,000ドル 4.125% UST due February 15, 2036 FIT 1 30 4.319% November 9, 2032 1,070.75ドル
5.875% Senior Notes due 2033 595112CB7 / US595112CB74 900,000,000ドル 4.125% UST due February 15, 2036 FIT 1 40 4.319% June 15, 2033 1,069.91ドル
5.800% Senior Notes due 2035 595112CE1 / US595112CE14 1,000,000,000ドル 4.125% UST due February 15, 2036 FIT 1 55 4.319% October 15, 2034 1,064.35ドル
6.050% Senior Notes due 2035 595112CH4 / US595112CH45 1,250,000,000ドル 4.125% UST due February 15, 2036 FIT 1 65 4.319% August 1, 2035 1,079.93ドル

買付オファーの詳細と条件

買付オファーは、2026年3月25日付の購入オファーおよび保証配送通知に従って実施されます。買付オファーは、ニューヨーク時間2026年3月31日午後5時に期限を迎えます。ただし、購入オファーに記載されている通り、延長されるか、または早期に終了する場合があります(延長される可能性のあるこの日時を「満期時」といいます)。

各シリーズのノート1,000ドル元本額あたりのノート買付価格は、購入オファーに記載された方法で、上記表に記載された固定スプレッドと、2026年3月31日午後2時(ニューヨーク時間)時点の参照米国債のビッドサイド価格における上記表に記載された参照米国債の満期利回りを参照して決定されました。

満期時までにノートを有効に入札し(かつ有効に撤回せず)、または購入オファーの説明に従って保証配送通知を適切に完了し、正式に署名したものを決済エージェントおよび情報エージェントに提出したノート保有者は、ノート買付価格に加え、決済日(2026年4月3日を予定)までの未払い利息を受け取る資格があります。入札されたノートは、満期時までいつでも撤回可能です。マイクロンは、適用法に従い、いつでも買付オファーを終了、撤回、または修正する権利を留保します。買付オファーは、特定の条件の充足または放棄を条件としますが、いずれかのシリーズのノートの最低入札金額は条件としません。

情報提供および問い合わせ先

買付オファーは、購入オファーおよび保証配送通知に記載された条件に従って実施されます。これらの書類のコピーは、買付オファーの情報エージェントであるD.F. King & Co., Inc.に、電話((212)229-2634(銀行および証券業者のみ)、(800)848-3409(フリーダイヤル))、電子メール(MU@dfking.com)または以下のウェブアドレス(www.dfking.com/MU)で入手できます。

買付オファーに関するご質問は、リード・ディール・マネージャーまでお問い合わせください。BofA Securities((888)292-0070)、Morgan Stanley & Co. LLC((800)624-1808(フリーダイヤル))、およびWells Fargo Securities, LLC((866)309-6316(フリーダイヤル))です。

マイクロン、その取締役会、ディール・マネージャー、買付オファーエージェント、情報エージェント、またはノートの受託者、もしくはそれらの関連会社は、保有者が買付オファーに応じるべきか否かについて、いかなる推奨も行いません。保有者は、自身でノートを入札するか否か、および入札する場合はその元本額を決定する必要があります。

本プレスリリースは、有価証券の購入オファーまたは販売オファーの勧誘ではなく、有価証券の償還通知を構成するものではありません。買付オファーは、購入オファーのみにより実施されます。

マイクロンについて

Micron Technology, Inc.は、革新的なメモリおよびストレージソリューションの業界リーダーであり、世界が情報を活用する方法を変革し、すべての人々の生活を豊かにしています。顧客、技術的リーダーシップ、製造、およびオペレーションの卓越性への絶え間ない注力により、マイクロンは高性能DRAM、NAND、およびNORメモリとストレージ製品の豊富なポートフォリオを提供しています。日々、当社の従業員が生み出すイノベーションはデータ経済を推進し、人工知能やコンピューティング集約型アプリケーションの進歩を可能にし、データセンターからインテリジェントエッジ、そしてクライアントおよびモバイルユーザーエクスペリエンス全体にわたって機会を解き放ちます。

Micron®、関連するロゴ、およびその他のすべてのMicron商標は、Micronの所有物です。Micronが所有していないその他の製品名または商標は、識別目的のみに提供されており、それぞれの所有者の商標である可能性があります。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1933年証券法第27A条、および1934年証券取引法第21E条に定義される「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、実際の結果が物質的に異なる可能性がある多数のリスクおよび不確実性の影響を受けます。これには、入札されたノートの受諾、保証配送手続きの対象となるノートの購入に関するMicronの期待、買付オファーの満期時および決済、買付オファーの条件の充足、買付オファーが購入オファーに記載された条件に従って、または全く消費されるか否か、およびそれらのいずれかのタイミングに関するリスクに加え、当社の直近のForm 10-KおよびForm 10-Qsで特定されたその他のリスクおよび不確実性が含まれます。将来の見通しに関する記述は、「信じている」、「期待している」、「~かもしれない」、「~できる」、「~するであろう」、「~すべきである」、「~を求めている」、「~を意図している」、「~を計画している」、「~をプロジェクトしている」、「プロフォーマ」、「推定」、「予測」、「目標」、「期待」といった将来の見通しに関する用語の使用、またはこれらの単語やフレーズの否定形、あるいはこれらに類する用語によって特定できます。将来の見通しに関する記述は、本プレスリリースの日付時点のものであり、これらの記述に不当に依存すべきではありません。Micronは、新しい情報、将来のイベント、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

連絡先

Satya Kumar
投資家対応
satyakumar@micron.com
(408) 450-6199

Mark Plungy
メディア対応
mplungy@micron.com
(408) 203-2910

出典: 元記事を読む

※現在お読みいただいているこの記事は、国内外のニュースソース等から取得した情報を自動翻訳した上で掲載しています。
内容には翻訳による解釈の違いが生じる場合があり、また取得時の状況により本文以外の情報や改行、表などが正しく反映されない場合がございます。
順次改善に努めてまいりますので、参考情報としてご活用いただき、必要に応じて原文の確認をおすすめいたします。

TOP
CLOSE
 
SEARCH