AIコンピューティング能力への需要に牽引され、ガスタービンは新たな高成長期を迎えています。
世界的エネルギー大手シーメンス・エナジーが最近発表したデータによると、2025年の第1四半期から第3四半期までの同社のガスサービス新規受注額は182億ユーロに達し、前年同期比42%増となりました。中でも、第3四半期のガスタービン新規受注は86基に達し、前年同期比231%増となりました。深刻な受注残により、シーメンス・エナジーのような巨大企業の納入サイクルは5年から7年にまで遅延し、機器価格も急騰しています。同様に、ゼネラル・エレクトリック（GE）傘下のGEヴェルノバ（以下、「GEV」）の新規受注の納入スケジュールも2028年以降に延期されています。
AIデータセンターの建設は膨大な電力需要をもたらし、電力の信頼性と安定性に対する高い要求を伴います。ガスタービン発電は、安定した出力と発電資源の要件が低いという特徴から、データセンターにとって最適な電力供給ソリューションの一つとなっています。
中国企業連合会資産管理委員会委員で上級エコノミストの董鵬氏は、証券日報に対し、今回の需要増はコンピューティング電力消費の急激な増加に直接起因しており、突発性と緊急性、そして高度な技術連携が特徴であると述べています。
こうした背景から、生産能力の拡大は業界大手にとって一致団結した行動となっています。例えば、シーメンス・エナジーは海南省に初のガスタービン組立拠点とサービスセンターを建設中で、2027年の稼働開始を予定しています。一方、GEVはガスタービンの生産拡大目標を引き上げ、年間20GWの発電容量目標を2026年上半期に前倒し、2028年の売上高を450億ドルから520億ドルに増加させるとともに、2028年の発電容量目標も24GWに引き上げる計画です。
ルーカステックの創業者兼CEOであるルー・ケリン氏は、*証券日報*の記者に対し、「AIデータセンターは24時間365日フル稼働しているため、電力需要は堅調かつ指数関数的に増加しています。ガスタービンは『いつでも送電網に接続できるクリーンなベースロード』になりつつあります。世界的なモデルパラメータが成長を続ける限り、電力消費のギャップは存在し続け、業界の好況サイクルは2030年まで続くと予想されます」と述べています。
董鵬氏は、今回の需要は「段階的かつ持続的」な特徴を示し、技術革新による変動や停滞はあるものの、少なくとも今後10年間は堅調に推移すると予測しています。
堅調な市場需要は、産業チェーン全体に急速に広がっています。
ガスタービン鍛造品の主要サプライヤーである貴州航天科技開発有限公司は、「2つのエンジン」（航空エンジンとガスタービン）事業において、継続的な受注増を経験しています。同社は「市場状況に応じて、製品価格戦略を適時に調整する」と公言しています。山東豪舞機械科技有限公司は先日、投資家向け情報交換において、ガスタービン部品事業の受注残は満杯で、生産ラインはフル稼働していると述べました。主な顧客には、国際的な大手企業と国内の大手メーカーが含まれています。
煙台済楽石油サービスグループ株式会社は先日、完全子会社が世界的なAI業界大手と1億ドル超の発電機セット販売契約を締結し、北米データセンター市場への参入に成功したと発表しました。神科スライディングベアリング株式会社は先日、上海に研究開発本部を設立するとともに、ガスタービン事業に特化した完全子会社を設立し、システムソリューションプロバイダーへと進化させる計画を発表しました。
広連航空工業株式会社は、ガスタービンケーシングアセンブリ一式の製造能力を有していると発表しました。湖南崇徳科技株式会社のスライディングベアリング製品は、小型、中型、大型ガスタービンに対応しています。無錫パーカー新素材科技株式会社と湖南飛沃新能源科技株式会社は、リング鍛造品やファスナーなどの重要な精密部品を業界に提供しています。
中関村IoT産業連盟の袁帥副事務局長は、証券日報の記者に対し、「受注と価格の上昇は、関連企業の収益と利益に直接的な改善をもたらしました。市場が部品に求める性能と品質の向上に伴い、ハイエンドの製造能力と技術優位性を持つ企業は市場シェアを拡大し、産業チェーンにおける地位と影響力も向上するでしょう」と述べた。
出典：証券日報 記者：王熙（編集：李東陽）
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