日本出口额被韩台超越？AI浪潮下制造业的挑战

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この記事のポイント

• 2024年1-6月，韩国和中国台湾地区的出口额首次超过日本。
• AI半导体需求激增是韩国和台湾地区出口增长的主要驱动力。
• 日本在半导体制造设备和材料方面具有优势，但出口总额差距难以弥合。
• 日元贬值和对汽车出口的过度依赖也对日本出口构成挑战。
• 日本制造业需要适应数字时代，建立新的增长模式以实现复苏。

日本出口排名下滑：韩台首超日本

参考消息网8月10日报道，据《日本经济新闻》8月8日报道，2024年1月至6月，韩国和中国台湾地区的出口额分别首次超过日本。这一变化主要得益于人工智能（AI）半导体需求的蓬勃发展，使得韩国和台湾地区的出口额激增。相比之下，日本的出口优势主要集中在半导体相关的材料和制造设备领域，但从中获益并不明显。这一现状反映了日本制造业在全球最终产品需求满足方面，已落后于其他国家和地区。

数据分析：日、韩、台出口额对比

《日本经济新闻》社联合日本贸易振兴机构及联合国贸易商品统计数据库的数据，并经三菱日联研究与咨询公司协助，将日本、韩国、中国台湾地区的贸易统计数据换算成美元，按产品类别分析了贸易趋势。结果显示，2024年上半年，日本的出口总额为3844亿美元，低于韩国的4963亿美元和台湾的4166亿美元。与去年同期相比，日本的出口额增长不到一成，而韩国和台湾的增幅接近五成。

AI半导体是关键驱动力

这一动向的背景是AI半导体需求的爆炸式增长。台湾地区的先进半导体生产由台积电主导，而韩国则由三星电子和SK海力士主导。2024年上半年，韩国的集成电路出口额为1490亿美元，占出口总额的约30%；台湾的集成电路出口额为1332亿美元，占比也约为30%。仅在上半年，韩国集成电路出口额已超过2023年全年水平。而日本的集成电路出口额仅为212亿美元，占出口总额的5%。

日本在设备和材料领域的优势

尽管在先进半导体终端产品制造方面落后，日本在半导体制造设备和材料方面仍具有竞争优势。东京电子、爱德万测试、激光技术等企业在全球市场拥有较高份额。2024年上半年，日本半导体制造设备出口额为150亿美元，超过了韩国（52亿美元）和台湾（35亿美元）。然而，由于韩国和台湾主要生产附加值高且市场不断扩大的终端产品——先进半导体，日本与它们在出口总额方面的差距难以弥合。

日元贬值与出口额的压缩

报道指出，日元历史性贬值也在一定程度上压缩了以美元计价的日本企业出口额。据日本贸易振兴机构统计，2023年日本出口额已跌至全球第六位。曾几何时，日本在20世纪70年代至90年代，出口额位居全球第三，仅次于美国和德国。进入21世纪后，随着中国大陆的崛起，日本出口额降至第四位，近年来又被荷兰和中国香港超越。

“日本制造”的转型挑战

二战后，日本凭借制造业的强大实力，成为贸易大国，产品线从纺织品、钢铁扩展到汽车、电子产品等领域。“日本制造”的衰落并非新鲜话题。韩国和台湾地区抓住了先进AI开发竞赛带来的机遇并获得丰厚回报。除非日本能够建立起适合数字时代的增长模式，否则制造业和服务业的复苏将面临重重困难。

汽车产业依赖的极限与竞争

《日本经济新闻》8月8日还报道称，日本依赖汽车出口已达极限。韩国和台湾地区今年上半年的出口额均创历史新高，主要由用于AI计算的半导体等产品驱动。两国持续投资尖端产品领域，抓住了快速增长的市场需求。日本的出口则主要依靠汽车产业。为了从AI需求中获益，吸引能够生产先进产品的海外制造商至关重要。

巨额投资与产能扩张

半导体和服务器制造通常需要大量前期投资。即使在经济低迷时期，韩国和台湾的大型企业也持续投资并扩大产能。过去五年，韩国三星电子和台积电的总投资额均已超过20万亿日元（1美元约合157.8日元）。

电子产业萎缩与汽车业支撑

报道称，由于中国大陆、韩国企业的崛起，以及过去日元汇率呈上升趋势，日本制造业难以维持国内工厂的竞争力。以电子产业为核心，企业纷纷转向出售不盈利的工厂和业务。在电子产业萎缩的背景下，汽车产业支撑了日本的出口。2024年上半年，日本包括汽车零部件和摩托车在内的出口额约为11万亿日元，占出口总额的近20%。

未来展望：挑战与机遇

然而，日本经济不能永远依赖汽车产业。与以往的电子产业类似，日本汽车制造业正面临来自中国企业的激烈竞争。2023年日本国内汽车产量为841万辆，与十年前的927万辆相比明显下降。日本需要积极拥抱AI等新技术，在关键领域进行战略投资，并优化产业结构，才能在未来的全球竞争中重拾优势。

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