中国リチウム電池産業の新たな海外展開：現地生産とサプライチェーン集積への転換

この記事のポイント

• 中国のリチウム電池産業が製品輸出モデルから現地生産・サプライチェーン集積へシフトしています。
• CATL（宁德时代）をはじめとする大手企業が欧州、東南アジア、米国などで現地工場を展開しています。
• 材料企業も追随し、東南アジアなどで部材から完成車に至る産業クラスターが形成されています。
• 資源採掘から電池製造、リサイクルまでを網羅する全ライフサイクルエコシステムの構築が進んでいます。

現地への定着を進めるリチウム電池企業

工業情報化部など7部門が発表した「新型電池産業発展『第15次5カ年計画』」では、企業の秩序ある海外進出を誘導することが掲げられました。世界の新エネルギー市場需要と地政学的環境の分析を強化し、国内外の市場と資源を統合的に活用しながら、企業の対外投資を支援する方針です。

中国の貿易における「新三様」（電気自動車、リチウム電池、太陽電池）の一角として、リチウム電池の輸出データは高水準の伸びを維持しています。中国汽車動力電池産業創新聯盟の最新データによると、2024年1月から9月における中国の車載電池および定置用蓄電池の累計輸出量は前年同期比51.6％増の302.9GWhに達し、累計販売量の18％を占めました。このうち車載電池は同54.7％増の199.7GWh（輸出全体の65.9％）、定置用蓄電池は同45.9％増の103.2GWh（同34.1％）となっています。

こうした好調な輸出データを背景に、企業の海外展開の論理は変化しています。単に完成品を輸出して市場を開拓するだけでなく、海外での生産能力配置を加速させ、「製品の販売」から「現地製造」へと戦略的な転換を図り、現地での産業定着を進めています。

現地生産の主力を担うのは業界大手です。9月22日、宁德时代新能源科技股份有限公司（宁德时代）のハンガリー・デブレツェンにあるセル工場が試運転を開始しました。同拠点は中国リチウム電池企業の海外生産拠点として最大規模となります。今回のセル製造ラインの試運転により、宁德时代は欧州における現地生産能力をモジュール組み立てからセル内製化へと全面アップグレードさせ、ドイツ、スペイン、インドネシアなど複数国での海外展開と連携させています。

また、厦门海辰储能科技股份有限公司（海辰储能）の海外初となる米国テキサス州メスキートの製造工場は、年間生産能力10GWhの電池モジュールおよびシステムの量産・納入段階に入りました。スペインのナバラ拠点も建設中で、第1期投資額は約4億ユーロ、2027年末の稼働を予定しています。

このほか、欧州市場だけでなく、惠州亿纬锂能股份有限公司（亿纬锂能）、欣旺达电子股份有限公司（欣旺达）、广东博力威科技股份有限公司などの電池企業が東南アジアで現地生産ラインの構築を進めています。現地の自動車メーカーやエネルギー企業と共同でPACK（バッテリーパック）工場やセル工場を建設する案件に加え、自社で電池生産拠点を建設する形態も見られます。

サプライチェーン全体の「集団進出」へ

リチウム電池メーカーの現地工場建設が進むなか、上流・下流の材料メーカーが同時に追随することで、産業は「集団進出」の新段階に入っています。

金融情報サービスWindのデータによると、現在までに亿纬锂能、深圳新宙邦科技股份有限公司、云南恩捷新材料（集团）股份有限公司などリチウム電池サプライチェーンの上場企業13社がマレーシアで生産拠点の稼働または工場建設を進めており、累計投資額は250億元を超えています。これらの企業は正極材、負極材、セパレーター、電解液など主要工程を網羅しています。

東南アジアで最も成熟した自動車産業体系を持つタイでも、多くの中国リチウム電池サプライチェーン企業が生産能力を配置しています。電池製造を中心に、正極材料、部品、構造部材などの領域をカバーし、「完成車＋電池＋PACK＋部品」という産業の連携を実現しています。

例えば欣旺达は、タイで2期にわたり合計約7.4億米ドルのリチウム電池工場プロジェクトに投資し、東南アジアおよび世界市場向けに車載電池と定置用蓄電池を供給する計画です。また比亚迪股份有限公司（比亚迪）は、タイで年間生産能力15万台の完成車工場を稼働させており、電池生産ラインも併設することで現地生産効率を高めています。

サプライチェーン企業が電池メーカーに追随して海外進出する背景には、海外の電池顧客からの受注を強固にし、東南アジアや世界市場で先行優位を確保する狙いがあります。さらに、単一市場への依存リスクを分散させ、海外拠点を業績の第2の成長曲線として育成する狙いもあります。

資源循環エコシステムの構築

海外展開の深化に伴い、企業の事業領域は製造工程にとどまらず、資源採掘、電池生産、運用保守、材料リサイクルまでを網羅する全ライフサイクルの産業配置へと広がっています。単なる電池の製造・販売だけでなく、資源循環システムを構築して使用済み電池から材料を再生し、海外プロジェクトの長期的な収益力を高める試みです。

今年1月末、亿纬锂能はインドネシアにおいて、現地の複数のサプライチェーン企業と連携し、上流のニッケル資源開発、中流の材料加工、下流の電池製造およびリサイクル利用を一体化した新エネルギーの全産業チェーン体系の構築に着手しました。

宁德时代の傘下子会社もインドネシアの国営鉱山会社ANTAMなどとコンソーシアムを組み、インドネシアのニッケル資源および電池サプライチェーンプロジェクトに共同出資しています。同プロジェクトの将来的な総投資額は約60億米ドルに達し、計画されている年間電池生産量は電気自動車20万〜30万台分に相当し、今後は蓄電分野への展開も見込まれています。

格林美股份有限公司は、2016年から車載リチウム電池リサイクル領域において新エネルギー全ライフサイクルバリューチェーンの構築を掲げ、「電池回収—原料再製造—材料再製造—電池再組み立て」の仕組みを整備し、世界の1100社以上の自動車メーカーや電池メーカーと協力関係を築いています。

現地での工場建設、サプライチェーン集積、そして全ライフサイクルのエコシステム構築という3つの新たな進出モデルは、互いを代替するものではなく並行して進展しています。これらが組み合わさることで、中国リチウム電池企業のグローバル展開における多角的な道筋が形成されています。

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